忙着服务客人，也能接住下一单
来电先找你的团队。大家都忙时，AI 接起来问清需求、发短信，再把记录和待办交给负责跟进的同事。
主线 · 来电
- 喂，你好，我家热水器坏了，今天能派人过来吗？
- 哎呀，不好意思。我们今天可以上门。麻烦给我一下地址，这个号码能联系到你吗？
- 1420 Oak Street，打这个号码就行。
- 好的，记下了。我马上发短信给你确认，等一下办公室会打回来跟你约时间。
- 已存进 CRM
- 短信已发
- 已分给 Maria 跟进
- 桌面电话
- 网页
- iPhone
设备示意图 · Fanvil V67 可向客服咨询
桌面电话 · 电脑 · iPhone
前台、电脑、手机，都能接
前台用座机，办公室用电脑，出门用 iPhone，接的都是同一个公司号码。需要座机，我们配置好再寄给你；也可以直接从网页和 App 开始。
- 桌面电话，我们配好寄给你
- 网页版 + iPhone App
- 所有设备同一个号码
挑一个好号码
- …8888四个 8
- …0000连号
- …1234顺号
- …6868吉利号
或者把原来的号码转过来
号码与来电显示
号码好记，来电显示公司名
挑一个好记的本地号码，或把原来的号码转过来。公司验证后，我们帮你登记来电显示名称（CNAM），方便客人认出你；实际显示取决于对方的电信商和手机。
- 好记的本地靓号
- 原号码转过来继续用
- 来电显示公司名（CNAM）
可以的，周六早上 9 点开始。我先记一下地址，让办公室发短信跟你约时间，好吗？AI 接听
没人接得了，AI 帮你接
忙着接待、下班或出外勤时，AI 照你的业务资料回答，把客人的需求记清楚。中英文都能聊，客人中途插话也能接着说。
- 下班也有人接
- 客人讲什么语言就回什么
- 照你的知识库回答
- 陈先生AI 接听 · 2 分 14 秒9/10M
- Priya Shah回头客 · 语音留言8/10K
- 吴太太短信等回复+
- Ana Torres同事接听 · 5 分 02 秒9/10M
按来电线路自动分配
Smart CRM
今天该回谁电话，一目了然
电话、短信、留言和备注，都放在同一份客户档案里。每天打开待跟进清单，就知道谁等着回复、上次聊了什么、下一步归谁负责。
- 一个客人一份档案
- 每天自动生成待跟进
- 状态、标签、搜索
你好，礼拜二早上 10 点还 OK 吗？
Maria没问题！礼拜二 10 点见。
KevinInvoice 刚发到你邮箱了，谢谢陈先生！
收到，谢谢！
团队短信
换个同事，照样接着聊
同事都用公司号码回复，之前聊过什么、哪位同事发的，一眼能看到。短信与通话记录放在一起，STOP 退订和 HELP 求助由系统处理。
- 每个号码一个共享收件箱
- 每条短信看得到谁发的
- STOP / HELP 自动处理
- 常见问题周末有上班吗？来自 12 通电话已上线
- 服务介绍当天上门的服务范围来自 5 通电话审核中
- 政策取消和改时间的规定来自 8 通电话已上线
AI 接电话时，只照审核过的内容回答
知识沉淀
做生意的经验，留给整个团队
从真实通话里整理出常见问题和有效回答，交给团队审核后再使用。AI 和新员工看的是同一份资料，每条内容都能追溯来源。
- 从真实通话里来
- 审核过才上线
- AI 和员工一起用
看清客户进展，确定下一步。
回答来自你自己的 CRM、通话和知识库。
- 跟进积压在哪里查看逾期事项和对应负责人
- 近期通话暴露了哪些问题通话量、待处理事项和实际服务问题
- 哪些跟进还没人负责今天、明天及已逾期的未分配事项
CallStep Agent
看清客户进展，确定下一步
哪些客户还没回、哪件事没人接手、最近通话里出现了什么问题？直接问 CallStep Agent。回答来自你的客户记录、通话和知识库，并附上来源。
- 客户跟进
- 团队概览
- 每个答案都有来源
- 更换热水器
- 人工
- 旧机拉走
Invoice 与支票
收钱开 Invoice，付钱打支票
从客户档案开 Invoice，发链接或 PDF 给客人。付供应商时，用空白支票纸打印支票；再导出 QuickBooks 能用的文件，交给会计。
- 从客户档案直接开 Invoice
- 空白支票纸直接打印
- 一键导出给会计
靠电话做生意的，都适合
漏接一个电话、忘了一次跟进，就可能少一单生意？那 CallStep 就是为你做的。
- 01
律所与移民服务
咨询电话多、案子急，AI 先帮你做初步登记，律师回电时心里有数；电话、短信、跟进都跟着这个客户走。
- 02
公证、签证与代办
问材料、问进度、问价钱的电话一天好几十通，知识库写好一次，AI 和前台都照着回。
- 03
装修、水电与上门维修
人在工地接不了，AI 先接、记好地址和需求；完工直接开 Invoice，材料款打支票付给供应商。
- 04
地产、贷款与保险
经纪人在外面跑，客人来电手机照样响；每个客人的电话、短信、跟进进度一目了然。
- 05
诊所、针灸与美容
问几点开门、问价钱、要改预约，前台最多的这些电话，AI 先接住、记下来，前台照单回电。
电话到跟进，少来回切换
接电话、找客户资料、回短信、开 Invoice，放在同一个地方。和分开处理相比，团队交接更清楚。
| 电话与语音信箱 | 分开的工具 | CallStep | |
|---|---|---|---|
| 在哪里接 | 桌面电话 | 自己的手机 | 桌面电话、电脑、iPhone |
| 晚上和周末 | 语音信箱 | 语音信箱 | AI 照样接 |
| 来电显示 | 取决于电信商 | 另行设置 | 公司名称（CNAM） |
| 客户与跟进 | 一张 Excel | 手动交接 | CRM + 每天待跟进清单 |
| 团队短信 | 另行开通 | 独立收件箱 | 共享收件箱 |
| Invoice 与支票 | 另外一个软件 | 另外一个软件 | 内建 |
常见问题
大家换过来之前，最常问的就是这些。
CallStep 怎么收费？
看你要几个号码、几台设备、每个月打多少分钟。跟我们说说你的生意，我们给你报一个合适的价格，不用有压力。
一定要买桌面电话吗？
不用。只用网页版和 iPhone App 就完全够了。想在前台放一台桌面电话，找我们客服买，我们帮你设置好再寄过去，收到插上就能用。
原来的号码可以继续用吗？
可以。把号码转（port）过来就行：资料在 App 里上传，进度随时能查，比较麻烦的号码我们团队帮你处理。也可以挑个新的本地号码，8888 这种靓号也能搜。
打出去客人能看到我的公司名吗？
公司资料验证通过后，我们帮你向电信商登记来电显示名称（CNAM），之后客人看到的就可以是你的公司名，不是陌生号码。最后怎么显示，还要看对方的电信商和手机。
AI 会讲哪些语言？
客人讲什么语言，AI 就用什么语言回。中文（普通话）和英文最顺，其他语言也能聊。App 和后台都有中文版。
打支票需要准备什么？
一般办公用品店就买得到的 US Letter 空白支票纸，加上你自己的打印机就行。如果银行要求磁性 MICR 码，换成 MICR 碳粉。
员工能看到哪些东西，可以控制吗？
可以。按号码、按操作一项一项给权限：打电话、发短信、看客户、管账单。每家公司的账号彼此完全隔开。
可以发短信吗？
可以。号码要先通过电信商的商务短信审核（A2P 10DLC），开通的时候我们一步一步带你弄好。
聊聊看？
跟我们说说你现在电话是怎么接的。我们一个工作日内回你，照你的生意给你演示一遍。
- 1先简单聊聊
了解你有几条线、几个人，还有哪些电话绝对不能漏。
- 2给你报价
按你的号码、设备、通话量和团队人数来算。
- 3陪你开通
帮你把号码转过来、桌面电话配好寄过去、资料传好。